Alternatívny telekomunikačný operátor na slovenskom trhu SWAN, a. s. mení vlastnícku štruktúru. Slovenský private equity fond Sandberg Capital sa dohodol so spoločnosťou DanubiaTel na odpredaji svojho 50-percentného podielu v ich spoločnom podniku. Podiel vo SWAN-e preberá jeho sesterská spoločnosť SWAN Mobile, člen skupiny DanubiaTel. Tá prevádzkuje aj mobilného operátora 4ka. Sandberg Capital sa rozhodol pre exit po štyroch rokoch.
„Do spoločného podniku sme vstúpili ako majiteľ vtedajšieho operátora Benestra a DanubiaTel ako akcionár SWAN-u. Naším spoločným cieľom bolo konsolidovať telekomunikačný trh, ako aj zvýšiť hodnotu SWAN-u synergiami po fúzii. Firmy sa portfóliom služieb, ktoré ponúkali, vzájomne výborne dopĺňali. Naše investičné ciele, ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo prekonať, exit tak bol prirodzeným vyvrcholením našej misie,“ hovorí partner Sandbergu Michal Rybovič.
Spojením operátorov SWAN a Benestra vznikol v roku 2017 najväčší alternatívny telekomunikačný operátor, ktorý bol vlastnený výhradne slovenským kapitálom. Po fúzii podnik nadviazal na silné stránky jednotlivých firiem s cieľom získať ešte silnejšie postavenie na trhu. Dnes je operátor SWAN druhý najväčší poskytovateľ fixných telekomunikačných služieb v biznis sektore a jeho obrat dosahuje takmer 100 miliónov eur.
Zmena vlastníckej štruktúry SWAN-u a jeho následné zlúčenie so SWAN Mobile predstavuje pre všetky zúčastnené strany veľký míľnik. V prípade Sandberg Capital ide vôbec o prvý exit z firmy v portfóliu fondu, v prípade spoločnosti DanubiaTel predstavuje zlúčenie operátorov najväčšiu udalosť na telekomunikačnom trhu za posledné roky, ktorá povedie k ďalšej konsolidácii odvetvia, o ktorú sa akcionári spoločností snažia už niekoľko rokov.
„Plánované zlúčenie spoločností SWAN a SWAN Mobile do jedného subjektu je naplánované na prelome rokov 2021 a 2022. Ide o prirodzený krok smerujúci aj k snahe poskytnúť zákazníkom konvergentné produkty, teda fixné aj mobilné služby od jedného dodávateľa a na jednej faktúre,“ hovorí predseda predstavenstva oboch spoločností Juraj Ondriš.
Financujúcim partnerom tejto unikátnej transakcie je konzorcium bánk na čele s Tatra bankou, ktorá je spolu s Komerčnou bankou, pobočka zahraničnej banky, so Slovenskou sporiteľnou a s Československou obchodnou bankou aranžérom syndikovaného úveru v celkovej výške 177 mil. eur. „Nesmierne si vážime dôveru nášho dlhoročného klienta. Táto transakcia patrí svojím charakterom a komplexnou štruktúrou rozhodne k najvýznamnejším míľnikom nielen v oblasti telekomunikačného trhu,“ konštatuje Zuzana Koštialová, riaditeľka odboru veľkých firemných klientov a prokuristka Tatra banky.
„Po náročnom procese uzatvárania tejto transakcie pokračujeme ďalej v diskusii o novom brande či organizačnej štruktúre. Výhodou budúcej fúzie je, že obe spoločnosti majú historicky identického majoritného akcionára a už dnes majú niektorých spoločných manažérov, tímy i zdieľané predajné miesta,“ dodáva generálny riaditeľ SWAN-u Roman Vavrík.
Spoločnosti sa dohodli, že hodnotu transakcie, ktorá podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR, nebudú zverejňovať.