1. Otvorená diskusia a akceptácia riešenia. Proces nástupníctva a vytvorenia rodinnej štruktúry by mal byť otvorene diskutovaný v najbližšej rodine, lebo len riešenie, ktoré prijme celá rodina, pretrvá.
2. Efektívne riadenie procesu nástupníctva. Rodinná firma by si mala v spolupráci s členmi rodiny pripraviť plán odovzdania a nástupníctva, ale najmä ho dôsledne dodržiavať, a tak efektívne riadiť celý proces. Členovia rodiny by mali vedieť, aké je ich miesto, čo ich čaká a po splnení akých míľnikov sa posunú ďalej, respektíve dostanú nové právomoci či majetkové plnenia.
3. Výber nástupcu/nástupcov a ich dôsledné zaučenie. Veľkou výzvou je nájsť vhodného nástupcu z radov rodiny. Teda osobu, ktorá má na to vhodné predpoklady a dostatočný záujem. Dôležité je tiež postupné zapájanie nástupcu a jeho dôsledná príprava. V tomto smere je nevyhnutné, aby zakladateľ postupne pridával kompetencie a právomoci nástupcovi a jeho prechod bol čo najplynulejší.
4. Pripravenosť zakladateľa. Odchod zakladateľa by mal byť plynulý, teda mal by sa postupne zo svojej roly sťahovať a nechať nástupcu učiť sa, občas aj na vlastných chybách – samozrejme, v rozumnej miere. Pri podnikaní je potrebné, aby zakladateľ našiel vhodnú mieru svojho zapojenia a zároveň ponechania voľnosti v rozhodovaní nástupcu. Taktiež by si mal nájsť aktivitu, ktorou vyplní svoj čas po odchode z firmy, napríklad venovanie sa filantropii.
5. Zabezpečenie pre prípad neočakávaných udalostí. Ako sa hovorí, „lepšie byť pripravený ako prekvapený“, a to platí pre rodinné firmy dvojnásobne. Neočakávaná nepriaznivá životná situácia (zdravotné problémy, rozvod, smrť, dedičské konanie) či ekonomické problémy (exekúcie, konkurz, obchodný spor, vydieranie) môžu vyústiť do neželaného dedenia, rozdrobenia či straty majetku a v neposlednom rade aj do vstupu tretej osoby do štruktúry. Uvedené zasiahne nielen rodinu a jej rodinný majetok, ale aj celé podnikanie. Nepriaznivá udalosť v podobe smrti môže „ochromiť“ chod firmy, ako aj finančné zabezpečenie a podporu členov rodiny aj na niekoľko mesiacov – kým prebehne dedičské konanie. Počas tohto obdobia v podstate nemá kto platiť základné výdavky rodiny a v rámci firmy výplaty zamestnancom, efektívne plniť dodávateľsko-odberateľské vzťahy a napĺňať podnikateľskú činnosť. Preto je potrebné byť na neočakávanú udalosť vhodne pripravený a mať nastavený mechanizmus, ktorý sa v tomto prípade aktivizuje.
6. Vhodne nastavený Family Office. Family Office predstavuje správne fungujúci systém pravidiel a vzťahov na správu privátneho majetku a podnikania, ktorým sa dosiahne želaný efekt správy súkromného majetku a spoločností. Býva zložený z holdingu a nadstavby vo forme fondového riešenia. Túto štruktúru je však potrebné nastaviť na potreby konkrétnej rodiny a odvetvie jej podnikania.
7. Diverzifikácia rizika. Dôslednou ochranou a rozdelením majetku sa zníži riziko negatívnych dosahov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti (napr. zodpovednosť za výkon funkcie štatutárneho orgánu) i zlých životných rozhodnutí na privátny majetok.
8. Strategické poradenstvo. Pri návrhu a implementácii riešenia nástupníctva a ochrany majetku, vytvorenia tzv. Family Office, je nevyhnutné spolupracovať so skúsenými poradcami s dlhoročnými skúsenosťami, tí poznajú rokmi osvedčené a fungujúce riešenia. Poradcovia by okrem vysokej odbornosti v oblasti pôsobenia (napríklad právo, dane) mali vedieť s rodinou otvorene diskutovať a riešiť aj strategické otázky, byť jej partnerom v celom procese i poznať odvetvie jej pôsobenia.
9. Včasné zabezpečenie ochrany privátneho majetku. Ochranu majetku je vhodné riešiť vopred a preventívne, teda ešte v čase, keď nehrozia, respektíve reálne ešte nenastali žiadne problémy. Rodina sa týmto vyhne napadnutiu vykonaných prevodov. Taktiež budú mať jednotliví členovia dostatok času na zžitie sa s nastavenou štruktúrou a naučenie sa jej ovládania a fungovania.
10. Nezostať na polceste. Pokiaľ už rodina začne riešiť ochranu majetku a nástupníctvo, mala by tento proces dotiahnuť do úspešného konca. Vyriešením len parciálnej časti sa nedosiahne želaný a komplexný efekt.