V hoteli Devín vyhlásili výsledky súťaže Top fond Slovakia za rok 2023. Súťaž organizovali vydavateľstvo Mafra v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností.
Celkovo bolo odovzdaných 11 cien. Dve ceny získali spoločnosti Erste Asset Management SK, Eurizon Asset Management Slovakia a Amundi Asset Management, jednu cenu získali Tatra Asset Management, KBC Asset Management, UNIQA Investiční společnost, IAD Investment a Fidelity International.
Vyhláseniu výsledkov súťaže Top Fond predchádzala prezentácia výsledkov kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2023.
Majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2023 hodnotu 12,73 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 9,17 percenta (v absolútnej hodnote o 1 069,4 milióna eur) oproti koncu roka 2022 a zároveň historicky najvyššiu hodnotu aktív v podielových fondoch na Slovensku ku koncu kalendárneho roka.
Najväčší objem majetku 36,3 percenta zostáva zainvestovaný v zmiešaných fondoch, aj keď ich podiel počas roka 2023 klesol o 4,7 percentuálneho bodu.
Na zmiešané fondy sa začínajú výrazne doťahovať akciové fondy s 29,5-percentuálnym podielom, ktoré naopak svoje zastúpenie počas roka zvýšili o 5,2 percentuálneho bodu.
Mierne vzrástol aj podiel realitných fondov na 20,6 percenta, naďalej strácali dlhopisové fondy, v ktorých je zainvestované už len 9,1 percenta zo všetkých investícií. Ostatné typy fondov boli zastúpené len minimálne.
Pokiaľ ide o domicil, slovenskí investori stále preferovali domáce fondy so 75,7-percentným podielom na trhu, kým podiel zahraničných fondov, ktorý ku koncu roka 2023 predstavoval 24,3 percenta mierne klesol.
Čisté predaje podielových fondov v roku 2023 dosiahli 175,9 milióna eur, čo bola najnižšia hodnota od roku 2011. Kladné čisté predaje sme zaznamenali v akciových (453,3 milióna eur) a realitných fondoch (221,7 milióna).
Najväčší odlev finančných prostriedkov sme pozorovali v zmiešaných fondoch (-466,1 milióna eur).
Výsledky predajov potvrdili senzitivitu klientov na výkonnosť a jej veľkú zotrvačnosť. To znamená, že napriek výborným výkonnostiam fondov v roku 2023, u klientov ešte prevládal sentiment z roku minulého.
Rok 2023 z pohľadu dosiahnutých výkonností fondov priniesol investorom viac radosti ako tomu bolo v roku 2022. Kladné zhodnotenie sme zaregistrovali vo všetkých kategóriách podielových fondov a v globále sa im podarilo vymazať viac ako 90 percent minuloročných strát. Najvýkonnejšou triedou boli akciové fondy, ktoré dosiahli v roku 2023 priemerné zhodnotenie 17,6 percenta, investorov potešili aj zmiešané a dlhopisové fondy, s výkonnosťami 7,1 percenta, respektíve 5,5 percenta.
Na podujatí bol tiež predstavený nový index z produkcie Slovenskej asociácie správcovských spoločností s názvom Slovenský fondový index. Slovenský fondový index bude základom pre pravidelné mesačné reporty o výkonnosti Slovenského trhu podielových fondov a jeho jednotlivých segmentov, ktoré bude SASS zverejňovať na svojej LinkedIn stránke.
Slovenská asociácia správcovských spoločností ku koncu roka 2023 združovala 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkali 956 podielových a investičných fondov, čo bolo o 3 fondy viac ako predchádzajúcom roku.