Netvrdíme, že iní nemajú alebo nemali prístup k týmto tipom. Ale faktom je, že najúspešnejší obchodníci (profesionáli ale aj malí investori) ich používajú. Ak máte seriózny záujem prekonať finančný trh, potom tipy a rady tu obsiahnuté, môžu mať významný dopad na výsledok Vašich investícií.
Víťazné portfólio
Viťazné portfólio je zložené z finančných derivátov CFD (Contract for Difference). CFD sú etablovaný, medzinárodný investičný prostriedok, ktorý Vám dáva rovnakú kontrolu a výhody aké využívajú profesionálni investori.
Vlastnosti víťazného portfólia sú jednoduché. Úspešný investor má všeobecne lepšie nástroje, ktoré mu umožňujú väčší stupeň kontroly nad jeho investíciami; má prístup k lepším informáciám ako ostatní; a jeho obchody sú omnoho efektívnejšie uskutočňované za všetkých trhových podmienok. Šťastie je tiež niekedy faktor, ale určite nie z dlhodobého hľadiska.
Nasledujúcich 10 tipov spadá do troch kategórií:
- Lepšia kontrola
- Lepšie informácie
- Väčšia obchodná efektivita
Lepšia kontrola
1. Použite páku
Ak je investor dobre kapitalizovaný, páka je najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť investičný výnos. Konkrétne, deriváty CFD umožňujú obchodovať napr. akcie v hodnote $10,000 pri investovaní "iba" $500 - jedná sa o 20:1 maržu. Marže (resp. zálohy alebo kolaterál) sú zvyčajne 1% (100-ku-1) pri indexoch, sektoroch a devízových CFD.
Menej kapitalizovaný investori by mali byť opatrní a neriskovať príliš vysoké percento svojho kapitálu na jeden obchod, keďže maržové obchodovanie zahŕňa rovnako vysoké riziko straty.
2. Optimalizujte diverzifikáciu portfólia
Diverzifikácia sa môže uskutočniť rozmiestňovaním investícií do domácich a svetových akcií, hodnotových a rastových akcií, rozličných sektorov a indexov. Tieto odlišné skupiny aktív majú tendenciu sa pohybovať v nerovnakých smeroch, čím je možné optimalizovať riziko.
Deriváty CFD Vám dávajú prístup ku rôznorodým skupinám aktív - dnes sú to tisícky nástrojov na všetkých svetových finančných trhoch - mnohokrát s efektivitou iba jediného kliknutia počítačovou myškou. Ak si myslíte, že napr. zajtra musíte redukovať riziko Vášho portfólia hedgingom Vašich existujúcich európskych investícií, stačí jedno kliknutie a v momente sa môžete zapojiť do rozvíjajúcich sa trhov ako napr. Ázia. Poskytovatelia CFD Vám dávajú prístup ku akciám, indexom, sektorom a globálnym trhom, a to všetko zvyčajne v jednej platforme - obchodnom softvéri.
3. Využite pohyby každého trhu
Trh sa pohybuje smerom hore a dolu v určitom trende. Ak môžete profitovať len z pohybov smerom nahor, je to ako keby ste obchodovali s jednou rukou za Vašim chrbtom. Predaj nakrátko Vám umožňuje zarobiť aj vtedy, ak cena nástroja klesá. Predaj nakrátko sa môže používať pri hedgovaní dlhodobých pozícií alebo profitovaní na klesajúcom trhu.
Kontrakty CFD umožňujú obchodovanie nadlho (nákup) a nakrátko (predaj) prostredníctvom jediného kliknutia. Predávať na tradičnom akciovom trhu je často komplikované. S nástrojmi CFD je predaj rovnako jednoduchý ako nákup. Získavate tak možnosť profitu bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh vyvíja.
Čoraz väčší počet investorov používa CFD ako súčasť ich obchodného portfólia alebo ako alternatívu resp. náhradu za fyzické (tradičné) akciové obchodovanie.
4.Využívajte devízový trh takticky
Devízový trh (forex alebo tiež FX) je najväčší a jeden z najlikvidnejších a najefektívnejších finančných trhov na svete. To sú hlavné dôvody, prečo sú devízy tak obľúbené v portfóliu každého aktívneho tradera (obchodníka). Pri obchodovaní forexu máte obchodnú výhodu oproti fond manažérom a bankám. Ste v porovnaní s nimi omnoho rýchlejší a schopní obchodovať fundamenty, makrá a správy jediným kliknutím - častokrát bez rozhodovania výborov alebo komisií, ktoré regulujú veľkých investorov.
Podobne ako pri akciovom trhu, aj pri obchodovaní s FX využívame dve základné typy analýz - technickú (analyzovanie cenových trendov) a fundamentálnu (odhadovanie ukazovateľov ako vývoj inflácie atď.). Na rozdiel od akciového trhu, forex sa obchoduje 24 hodín denne.
5. Aplikujte nástroje Risk manažmentu
Vo svojej najjednoduchšej podobe, risk manažment je dvojkrokový proces. 1. determinujete, aké riziko existuje vo Vašej investícii. 2. riadite tieto riziká spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre Vaše investičné ciele.
Obchodovanie CFD Vám umožňuje limitovať Vaše riziko použitím tzv. Garantovaného stop-lossu. To znamená, že Vaša pozícia bude uzatvorená pri Vami zvolenej úrovni bez rizika prepadu, sklzu v cene v prípade dramatických trhových pohybov, čím efektívne limitujete svoje straty. Garantované stopky nesú malú prémiu (poplatok) a sú zadávané telefonicky.
Obchodné príkazy prijímané online bez poplatku (prostredníctvom obchodného software cez internet) zahŕňajú: Limity ( umožňujú Vám nakupovať alebo predávať pri presne stanovenej cene), Stop-Loss (manažment rizika straty), If-Done (Ak je realizovaný - podmienený príkaz) a OCO (Jeden ruší druhý - kombinácia limitného a stop-loss príkazu).
6. Zvažujte poplatky
Ak obchodujete akciové trhy, sú pre Vás dôležité poplatky za obchodovanie. Čím nižšie poplatky platíte, tým väčšiu šancu máte vytvoriť zisk. Pri obchodovaní CFD sú poplatky pri akciách veľmi nízke. Akciové indexy, sektory a devízový trh sa obchodujú bez poplatkov.
Lepšie informácie
7. Buďte lepšie informovaní
Pri obchodovaní ten s najlepšími informáciami zvyčajne vyhráva. Lepšie a presnejšie informácie Vám umožňujú reagovať omnoho rýchlejšie ako iní hráči a samozrejme máte vyššiu pravdepodobnosť zisku.
Inovatívne obchodné platformy umožňujú nastaviť pracovnú obchodnú plochu tak, aby ste videli v reálnom čase a transparentne ceny na predaj a nákup množstva globálnych produktov. Dnešný obchodný software Vám dáva rovnaké možnosti pri obchodovaní finančného trhu ako majú profesionáli. Mnohokrát máte k dispozícii indikatívne dáta typu Level II "Hĺbka trhu" na vybranom počte CFD akcií, čo Vám umožňuje vidieť knihu príkazov Vášho poskytovateľa CFD, a teda môžete odhadnúť trhový sentiment a sledovať tok príkazov na trh.
Integrované grafy a profesionálne analytické nástroje, ktoré sú súčasťou obchodného software, zahŕňajú rôzne indikátory technickej analýzy, prekresľovacie grafy, možnosť vytvoriť si vlastné indikátory, rôzne typy zobrazenia grafov ako Points, Histogram a Mountain, ako aj trhové maximá, minimá, otváracie a zatváracie cenové informácie.
Takisto jediným kliknutím máte prístup ku fundamentom od informačných spoločností ako napr. Reuters, ktoré Vám poskytujú vysokokvalitné finančné informácie o svetových spoločnostiach, ako aj prísun finančných správ v reálnom čase napr. od spoločnosti Dow Jones Newswire, ktorá má k dispozícii viac ako 3 650 reportérov a editorov vo viac ako 230 informačných kanceláriách po celom svete.
Väčšia obchodná efektivita
8. Používajte lepšiu obchodnú platformu
Obchodná platforma, ktorú používate, determinuje ako efektívne a inteligentne ste schopní obchodovať. Vaša platforma je jedna z kľúčových "zbraní" pri Vašom obchodovaní.
Existuje niekoľko obchodných softwarov, ktoré Vám dávajú prístup ku CFD obchodnému systému v reálnom čase, poskytujú Vám živé obchodné ceny, zásobujú aktuálnymi správami, grafmi, trhovými fundamentami a analýzami. Okrem tisícok globálnych akcií, získavate jednoduchý prístup ku indexom, sektorom a devízovému trhu.
Viacerí poskytovatelia CFD služieb investovali milióny USD do vývoja vlastnej obchodnej platformy preto, aby Vám priniesli výhody tých istých obchodných nástrojov a pomôcok, aké majú profesionálni obchodníci.
9. Zlepšite Vašu schopnosť reagovať na trh
Vaša schopnosť rýchlo reagovať na trhové pohyby často podmieňuje výšku zisku, ktorý realizujete.
Nové moderné obchodné platformy sú navrhované resp. programované tak, že online obchodná exekúcia je extrémne rýchla. Rýchlosť prijatia a exekúcie Vami zadaného príkazu sa pohybuje v milisekundách.
10. Zjednodušte si to
Deriváty CFD umožňujú realizovať Vaše obchody bez zbytočného "papierovania". Ak máte záujem obchodovať zahraničné nástroje, či predávať akciu, stačí jedno kliknutie myškou. Nemusia Vás pritom trápiť otázky burzových pravidiel pri predávaní alebo požičiavanie finančného inštrumentu pri predaji nakrátko. Na rozdiel od burzových pravidiel pri obchodovaní CFD nie sú stanovené minimálne objemy, ktoré môžete realizovať (môžete teda obchodovať hoci aj 1 kus akcie).
Ing. Ivan Lorinc
Autor pracuje v spoločnosti Finergo ako analytik
Pôvodný článok